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华泰证券港股策略：金融和AH溢价仍有改善空间_我的网站

A |     西湖的荷花文化早已和这座城市紧紧相连。西湖荷花属于“花莲”品系，以观赏为主，所以莲蓬产量远远不及“子莲”，西湖水域管理处工作人员说，莲市期间，一般每天可以保证50~70份的莲蓬、荷叶。    华泰证券研报称，市场对港股中期走势受基本面影响的程度分歧不大，关键变量在全球流动性环境。华泰证券认为，美元因公信力挑战转弱、人民币升值强化，有助于港股AH溢价再度收窄及香港金融资产重估。摘掉过密的荷叶，为的是给下层荷叶“让路”，让阳光透进去，促使新叶生长，同时减少腐烂荷叶对水质的污染。摘来的荷叶、莲蓬义卖给市民和游客，一举两得。但对总体市场而言，本轮弱美元所处背景并非去年全球金融条件宽松和risk-on环境，流动性环境偏紧方向并未改变。西湖莲蓬、荷叶之所以会被杭州人追捧，一是因为现采的莲蓬，长在西湖里无公害，吃起来确实很嫩。海外10年美债利率大概率高位震荡，日元再度外汇干预或加息都有可能发生，8月央行年会是关注重点。香港在海外提短端控长端思路及港元汇率偏弱的情况下，HIBOR有可能进一步上行。二来，不少人只认西湖牌荷叶，这是一种西湖情结，而且叶子够大，拿回去晒干、剪碎，用来泡茶喝，或者做粉蒸肉、叫花鸡。因流动性难有增量支持，财报季尚未被充分定价，盈利兑现度更为重要。西湖景区水域管理处水生植物养护班班长俞阳洋介绍，荷花是强光性植物，今年雨水比较多，受多个台风影响和连续强降雨，荷叶在潮湿环境下，部分叶面上可能有斑点，样子可能没那么完美。

B | 配置上维持均衡：低波红利（如银行）为底仓；关注中报或确认经营底部的乳品、部分零售；AI链（如晶圆代工）定位进攻品种、小仓位参与超跌反弹；CXO和创新药龙头兑现度高但短期性价比下降，行情斜率或放缓。今年的西湖莲蓬、荷叶义卖，从8月13日开始，一直持续至8月下旬，每个工作日上午7点，柳浪闻莺微笑亭（柳浪闻莺公园内、钱王祠码头西南侧附近）准时发放当日号码牌，8点30分开始售卖，每份10元，每人限购一份，售完即止，请自备零钱（或支付宝付款）。逢双休日或者雨天停售。每一分义卖所得都将捐入慈善机构，去往需要它们的地方，温暖更多的人。提醒各位市民游客，义卖现场请有序排队，并配合工作人员维护现场秩序。

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Published on:19:21:55