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哈尔的移动城堡

存储、网络和苹果！知名投行揭秘：年尾AI交易三大关键词六大推荐股_我的网站

火影忍者

A | 8月25日消息，想必不少人日常通勤出行都在街头见过这样一群人，他们穿着统一的制式服装，举着色彩鲜明的团队旗帜，外放着节奏明快的背景音乐，喊着整齐响亮的口号，迈着较快的步伐沿马路集体前行，部分队伍甚至能连续在路面行走一两个小时，这类集体徒步队伍就是大众熟知的暴走团。此前全国不少地区都有市民网友反馈，当地部分暴走团出行时完全无视基础交通规则，直接集体抢占非机动车道，导致正常骑行的电动自行车、自行车根本无法在专属车道内按规则通行，甚至还出现过多起因队伍占道引发的剐蹭磕碰事故。　　在持续火爆的AI交易势头中，美国知名投行Evercore ISI的分析师 Amit Daryanani认为，存储设备制造商、网络供应商和苹果公司未来将迎来强劲增长。　　在给客户的最新报告中，Daryanani推荐了2026年下半年“最值得持有的六大人工智能（AI）股票”，其中包括存储设备制造商和网络供应商，由于今年以来在人工智能硬件方面的强劲支出，这些公司已经为投资者带来了丰厚的利润。这类占道集体出行的行为此前长期处于监管模糊地带，不少普通市民早已提出质疑，在公共马路上集体占道暴走的行为，本身就涉嫌扰乱公共交通秩序，也违背了公序良俗的基本要求。

B | 　　具体而言，他指出，存储设备的强劲需求让他和他的团队对希捷科技和西部数据的股票未来上涨前景充满信心。　　Daryanani认为，随着存储产品供应持续紧张，希捷的定价能力有望进一步提升。

C | 就在今天提请十四届全国人大常委会会议初次审议的道路交通安全法修订草案中，针对这类市民反映强烈的出行乱象专门给出了明确约束，条款直接划定红线。新规明确，未经相关部门许可，任何单位或者个人都不得擅自占用道路从事非交通类活动，此前长期打监管擦边球的占道暴走团乱象，终于有了清晰明确的法律治理依据。 过去这类占道暴走活动之所以屡禁不止，核心原因就是此前没有对应的明确法条界定行为边界，监管部门执法缺少直接依据。

D | 这次把相关约束正式写入道交法，既可以引导暴走爱好者去往专属的体育锻炼场地开展活动，也能从根源上避免这类活动挤占公共路面资源、干扰正常通行秩序的问题，充分兼顾了不同群体的合法出行权益。

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。该公司还拥有“两年的技术领先优势，并且这一优势还在不断扩大”，其Mozaic 3+硬盘存储平台已通过认证，并在主要超大规模数据中心投入运营。　　他还补充道，与此同时，Mozaic 4+平台正在与全球两大云服务提供商合作，加速产能提升。

E | 他表示，后续的Mozaic 5+平台预计将于明年晚些时候开始出货，并接受客户的认证。　　Daryanani表示，推理和智能体人工智能带来的数据生成加速，将进一步提振西部数据的股价。他还对西部数据计划在研发投入后将所有自由现金流返还给股东表示赞赏。

F | 　　今年以来，西部数据公司的股票上涨了170%，而希捷公司的股票上涨了207%。

G | 网络供应商　　另一方面，在数据中心网络供应商中，Daryanani和他的团队提到了线缆连接器巨头安费诺（Amphenol）、美国云网络和交换机巨头Arista Networks和思科系统公司（Cisco Systems）。

H | 具体而言：　　安费诺：在他看来，人工智能的需求、安费诺在扩大收购规模方面的优势以及其多元化的终端市场，使其有能力在今年及以后“跑赢大盘”。　　此外，该公司在铜缆和光纤AI连接器领域处于领先地位。

I | 因此，Daryanani表示，对于那些在铜缆和光纤组件之间犹豫不决的客户而言，该公司是“首选的连接合作伙伴”。

J | 　　而且，他还认为，安费诺不仅在人工智能领域，而且在其他领域也有机会受益，因为该公司还生产互连系统和天线解决方案，服务于国防和工业市场。　　Arista Networks：Daryanani表示，云客户群的多元化将对Arista Networks的发展起到推动作用，他预计该公司未来三到四年将实现“超高速增长”。

K | 他还指出，部分增长也可能得益于其面向企业的园区网络架构的上线。　　Daryanani还表示，网络领域的潜在市场总量应该会继续显著增长，而Arista Networks正在向规模化网络领域扩张，此时该领域对市场的影响也越来越大。

L | 　　思科：Daryanani认为思科在2027财年（始于 7 月）有增长潜力，因为网络更新周期可能会带来“第二波增长”，超出其此前预测的75亿美元人工智能收入（该收入已得到现有订单的支持）。　　Daryanani还表示，思科的Silicon One可编程网络架构由于其从芯片到系统设计的全栈方法，对博通的解决方案具有“相当大的”竞争机会。苹果公司　　最后，Daryanani和他的团队也对苹果公司的产品和功能路线图持乐观态度。